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冲[击巨]大,世界{彻底}变了
来源:东北网 编辑:爱偷懒的鱼 2026-05-21 18:47:11

围绕冲[击巨]大,世界{彻底}变了这个话题,把关键信息重新梳理后,先看最核心的部分。

5 月 20 日,商务部发布了中美经贸初步成果,主要涉及关税、农产品、航空、稀土等。

需要注意的是,美国在创新药临床数据上对中国药企使绊子,但对中国的仿制药不以为意,价格低,还不影响美国人的创新。

换个角度看,在这样的大背景下,大型医药公司全部俯首2025 年 9 月 30 日,辉瑞公司,参与 TrumpRx 平台,与美国政府达成 " 最惠国价格 ",将为美国患者提供最高可达 85%、平均约 50% 的药品折扣,作为回报,公司将在三年内获得关税豁免和相关政策便利。

进一步说,因为,有一个法律2022 年,美国通过《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act,IRA),首次赋予联邦医保(Medicare)开展药价谈判的权力,允许卫生与公众服务部(HHS)就部分高支出药物设定 " 最大公平价格 "(Maximum Fair Price,MFP),对拒绝参与谈判的企业可能征收附加税,税率可在 65% 至 95% 之间浮动。

进一步说,2025 年 7 月 31 日,特朗普政府向全球 17 家最大制药商发信函,半强迫半威胁对方药降低美国处方药的价格,达到最惠国待遇价格,简称 MFN 对标。

需要注意的是,根据财富杂志预测,美国专业的仿制药市场规模在 2023 年价值 3870 亿美元,在未来的复合年增长率为 15.3%。

放到整体脉络里看,另据 CDER 的官方报告,从 1984 年《Hatch-Waxman 法案》实施以来,到 2022 年底,FDA 累计批准的仿制药(包括完全批准和暂定批准)超过 32,000 种,包括不同剂型、规格和生产企业的累计总数。

放到整体脉络里看,不过,在竞争充分的药品领域鼓励使用仿制药这一点,双方倒是一致的美国仿制药拥有庞大的市场,未来将更大。

放到整体脉络里看,老川大力表彰扩大后的平台将为数千万美国人提供最优惠、最低的处方药价格,在某些情况下甚至低于保险共付额和自付费用。

进一步说,(来源:美国白宫官网)。

进一步说,2026 年 5 月 18 日,老川宣布大幅度扩展 TrumpRx.gov 的一项新功能,新增超过 600 种仿制药,是原有药品数量的 7 倍刚上线的平台,原本药品也没多少。

换个角度看,老川大药房把亚马逊药房、Cost Plus Drugs 和 GoodRx 的折扣整合到一起,患者可查询最优惠的现金价格,然后跳转至合作方平台购买或凭优惠券前往当地药房取药。

换个角度看,根据国家医疗保障局 2025 年 10 月 12 号的文章,美国药价高不可攀。

从细节来看,今年 2 月 5 号,有家才上线的网站叫 TrumpRx.gov,是美国政府处方药比价平台,一些小伙伴称为 " 老川大药房 "。

放到整体脉络里看,二、" 老川大药房 " 上线,学习中国好经验。

从这个意义上说,特斯拉的 FSD 能够落地,意味着中国智驾竞争力将更强,市场将更加开放。

从细节来看,如果特斯拉智驾在中国落地,将是一个标志,说明中国第一次愿意在 " 智能汽车数据跨境 " 这个新领域跟美国谈规则过去是中国定标准、外资遵守现在中美在数据本地化、全球算法迭代之间,寻找一个双方都能接受的新框架。

放到整体脉络里看,最后,如果允许 FSD 落地,数据主导权是否会落入旁人之手?

需要注意的是,另一方面,国内智驾方案的堆叠式路径,需要取得突破,FSD 有其技术优势。

从细节来看,说起拼价格,国内企业从来没怕过。

换个角度看,相比而言,FSD 方案虽然在全球受到追捧,但在中国市场有两个软肋:1,水土不服2,成本过高。

放到整体脉络里看,根据中国汽车工业协会等机构的数据,2025 年 NOA 进入规模化普及阶段,主流车型搭载率提升,价格下探至 15 万元区间华为、小鹏等厂商已推出无图化方案,摆脱对高精地图的依赖。

需要注意的是,中美双方需要深入沟通的,是下一代 Blackwell 系列芯片的对华合作规则,是 20 万以上高端车领域智驾芯片怎么合作。

从细节来看,在这几年的时间里,在智驾领域的国产替代已经跨过临界点智驾芯片国产化率从 2022 年的 18% 飙升到 2026 年的 45%,地平线、华为已卡住中高端身位。

需要注意的是,万事俱备,只差批条现在,终于看到了拿批条的希望。

进一步说,在今年一季度财报电话会上,特斯拉 CFO 表示,希望 FSD 能够在今年第三季度获得中国相关部门批准今年 2 月,特斯拉副总裁陶琳说,特斯拉辅助驾驶数据无需出境,并会严格遵守中国数据合规要求。

放到整体脉络里看,谁能够取得先机,谁就能抢占所有的市场,在这个市场,不存在第一名和第二名,只有第一名和沉没者还记得聊天 APP 大战吗?

从细节来看,特斯拉正在全球范围内强力推进 FSD,截至 2026 年第一季度末,FSD 全球订阅用户达到 128 万,同比增长 51%从 2026 年 2 月起,特斯拉还在多数市场转向 99 美元 / 月的订阅模式,以进一步推动用户渗透。

换个角度看,中国动力电池全球市占率超 70%,供应链成本比欧美低 30% 以上,特斯拉 FSD 入华,冲击的将是智驾算法层,动摇不了电动车的三电和制造根基。

需要注意的是,5 月 18 日,公众号中国汽车三十人智库对话汽车行业专家、亚仕龙科技有限公司创始人兼 CEO、FISITA 中国大使刘小稚博士。

需要注意的是,有人因此推测,FSD 即将真正落地中国市场如果属实,将是特斯拉在中国推进的关键步骤,重要性不亚于当初建立中国本土生产线。

需要注意的是,岗位内容提及 " 加速完全自动驾驶 "" 主动安全功能 ""Autopilot 整车级测试 "" 跟踪中国认证和监管法规变化 " 等,办公地点覆盖北京、上海、广州、深圳、苏州、武汉等 9 个城市,相关岗位均标注 " 急聘 "。

需要注意的是,一、特斯拉,看你往哪儿去。

从细节来看,美国政府出手,虽然不是集采,但跟集采的目标一致,信息透明,不让中间商赚差价。

放到整体脉络里看,根据美国医疗保险与医疗补助服务中心(CMS)2024 年 8 月发布的数据,首轮 10 种谈判药物的新定价较原标价下降 38% 至 79%。

换个角度看,结果是,所有药企都签约,上线 TrumpRx 平台,药价也降下来了。

从细节来看,老川一直想降低美国的医药费用,这是他中期选举的主要议题之一。

从细节来看,现在,这个名单又加了大约 1500 种以上。

需要注意的是,根据 FDA 药物评估和研究中心(CDER)发布的官方月度活动报告,2025 美国联邦财年(FY 2025,2024 年 10 月 -2025 年 9 月),CDER 共批准了 689 项仿制药2025 自然年(1-12 月),全年批准约 660 项左右。

放到整体脉络里看,国人听着会很熟悉,但老川大药房不是我们的集采制度,不是政府部门通过谈判取得的药品折扣,是将目前私营平台上已有的低价信息集中展示给患者,再提供折价券,更像是信息聚合和优惠网站。

需要注意的是,根据白宫官网的描述,这次新增的药品包括阿托伐他汀、氯吡格雷、赖诺普利和二甲双胍等基础用药,是数百万美国患者的日常必备刚需。

换个角度看,老川表示,仿制药通常能以远低于昂贵品牌药的价格达到相同的疗效,他大力宣传,仿制药不仅价格低," 有时候,同样的剂量、同样的效果和同样的活性成分,效果反而更好"。

进一步说,这是美国药品改革的象征性步骤。

放到整体脉络里看,兰德(RAND)2024 年的报告显示,2022 年美国药品的平均价格是其他 33 个经合组织国家的 2.78 倍,美国品牌原研药的价格更是平均高达其他国家的 4.22 倍,美国因此也有 " 全球药价孤岛 " 的称号老川的第一步是把美国的药价拉到跟英国、日本差不多的价格。

换个角度看,这个平台有政府背书,以 " 最惠国价格 " 原则作为基准,探索通过政府主导的直购渠道向患者提供折扣价格,目标是缩小美国与其他发达国家之间的药价差距。

换个角度看,老川回国,大推特推仿制药。

从细节来看,这些,才是我们要看的重点,牛肉、农产品等等,是烟幕弹。

从细节来看,这意味着中国从 " 用市场换技术 " 转向 " 用市场换规则制定权 ",不是 " 打开门 " 的转折,而是重新定义 " 门怎么开 " 的转折。

需要注意的是,刘博士认为,不必担心路况数据是智驾迭代的核心燃料,政策红线可以确保数据不出境特斯拉用中国数据训练的模型,迭代再快也留在中国生态内,与本土车企共享同一片数据土壤。

换个角度看,刘博士认为,真正的冲击在于倒逼中间厂商抛弃堆硬件路线,转向算法效率FSD 这条鲶鱼对于中国智驾市场的创新和规范,是非常有利的。

需要注意的是,目前,20 万以下车型的下沉市场已被地平线等占据,FSD 若绑高端车将错失增量,绑下沉又得拼不擅长的价格战。

放到整体脉络里看,传说月费大概在 700 元,而国内理想、比亚迪等基础智驾免费派,智驾软件成本包含在车价里面,而华为、蔚来等收费派,基础包月费在 100 元到四、五百元不等,通常以 300 元为价格轴心激动,高阶包也才 700 元左右。

进一步说,2026 年 1 月,城市 NOA(城市领航辅助驾驶系统)装配率达 17.1%,华为在第三方供应商中市占率 77%,百公里接管次数(0.3-0.5 次)。

需要注意的是,跟当初的电动车硬件一样,目前中国本土智驾方案亟需一条鲶鱼一方面,中国本土智驾方案不再害怕竞争,本土头部企业华为和小鹏已经建立起坚实的壁垒。

进一步说,这几年成为发展的关键时期,当初芯片卡脖子倒逼自研加速,让全国上下取得了空前的共识英伟达的黄仁勋急得跳脚,却没有翘开某些人的榆林脑袋如今,低配版的 H200 终于放开了,可中国已无燃眉之急,零销量就是证明。

从细节来看,一些基本事实足以说明问题的关键原因何在?

进一步说,根据刘博士分析,特斯拉 FSD 入华拖了七年,不是因为老川,不是因为马斯克,而是中国自己没批什么时候批、批多少,看的是中国本土竞争需要,跟互访没有因果关系。

进一步说,自动 2025 年 2 月特斯拉在中国市场正式推出 FSD,多次低调地招聘与自动驾驶相关的岗位却在落地方面始终推进不力,心情非常急迫。

从细节来看,FSD 软件更新收费,业已成为特斯拉利润增速最快的的业务之一,更是为了获得用户心智。

需要注意的是,目前竞争的焦点在软件获得海量数据、进行快速迭代、抢占数据的应用和更新,突破各经济体对数据的保护,是电动车痛点中的痛苦。

换个角度看,刘博士明确表示,目前,中国汽车电动化底盘已稳,不怕 " 鲶鱼 "。

换个角度看,电动车硬件发展相对成熟,已然成为流水线上的标准化作业,大厂依赖供应链就能生产电动车,想设计成什么样子,就能设计成什么样子。

需要注意的是,办公地点覆盖主要城市,又是急聘,又与智能驾驶 FSD 相关,同时覆盖策略、场地执行及日常路测等多个层面,说明特斯拉并非简单补充人员,而是在系统性推进 FSD(完全自动驾驶)本土化测试。

换个角度看,据《每日经济新闻》报道,19 日,特斯拉中国发布多个与智能驾驶测试相关的招聘岗位,包括智驾测试(实车测试)技师、智驾测试工程师、智驾场地测试专员等。

需要注意的是,这是明面上的,有一些重要的未必摆在明面上对照谈判成果,再看一则有趣的公司动态,能够窥见部分端倪,真正的竞争热点,有时大家反而避口不言。

换个角度看,根据中国经营网 2024 年 3 月 2 日的文章,中国仿制药赶考美国 FDA,年均获批数量 5 年增长 3 倍。

整体来说,理解冲[击巨]大,世界{彻底}变了时,不能只看单一片段,还要结合背景、变化和结果一起判断。

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